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Sobre o curso

Programa de Formação de Corretor Especialista em Servidor Público

Descrição do Programa:

Bem-vindo ao Programa de Formação de Corretor Especialista em Servidor Público! Este curso abrangente e dinâmico foi projetado para capacitar você a se tornar um corretor de seguros altamente qualificado, especializado no atendimento às necessidades específicas dos servidores públicos em relação aos seus estatutos funcionais, modelos previdenciários e planejamento financeiro.

Estamos animados para guiá-lo por meio dos tópicos essenciais que você precisa dominar para atuar nesse segmento de mercado especializado.

Nosso programa começa com uma introdução abrangente que fornecerá uma visão geral dos desafios e oportunidades envolvidos no atendimento aos servidores públicos. Discutiremos as características únicas desses profissionais, bem como os aspectos legais e regulatórios que regem sua previdência e benefícios.

Em seguida, mergulharemos nos estatutos funcionais e modelos previdenciários aplicáveis aos servidores públicos. Você aprenderá a interpretar e compreender esses estatutos, bem como a identificar os diferentes modelos previdenciários existentes. Discutiremos as regras de aposentadoria, pensões e outros benefícios essenciais, permitindo que você oriente os servidores públicos de forma eficaz em suas escolhas financeiras.

Os módulos da teoria de CFP (Certified Financial Planner) serão uma parte crucial do programa. Você obterá conhecimentos aprofundados sobre planejamento financeiro, gestão de ativos e investimento, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento sucessório e planejamento fiscal. Com base nesses conhecimentos, você estará apto a oferecer orientações personalizadas e estratégias financeiras sólidas aos servidores públicos, visando ajudá-los a atingir seus objetivos de longo prazo.

Exploraremos também o processo de vendas de seguros individuais. Você aprenderá técnicas eficazes de comunicação e vendas, além de entender como personalizar e adaptar soluções de seguro às necessidades específicas dos servidores públicos. Abordaremos os diferentes tipos de seguro, como seguro de vida, seguro de invalidez e seguro de renda, entre outros.

No segmento de oportunidades de negócios, examinaremos o mercado de corretagem de seguros para servidores públicos, identificando áreas com potencial de crescimento e estratégias para expandir sua carteira de clientes. Discutiremos estratégias de marketing, desenvolvimento de parcerias e abordagens para fortalecer seu relacionamento com os servidores públicos.

Ao longo do programa, você terá a oportunidade de testar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades por meio de testes de conhecimento e prática. Isso lhe permitirá consolidar o aprendizado e aplicar os conceitos teóricos em situações reais, simuladas em sala de aula.

Ao concluir este programa de formação, você estará equipado com um conjunto abrangente de conhecimentos e habilidades para se tornar um corretor especialista em servidores públicos. Você será capaz de orientar e assessorar esses profissionais em sua jornada de planejamento financeiro, ajudando-os a tomar decisões embasadas e alcançar uma segurança financeira sólida para o futuro.

Estou ansioso para acompanhá-lo nessa jornada de aprendizado e compartilhar todas a nossa experiência.

Juntos, vamos explorar e dominar os diversos aspectos do mundo do seguro e do planejamento financeiro para servidores públicos.

Prepare-se para uma jornada enriquecedora e desafiadora!

Mostre mais

O que você aprenderá?

  • Os benefícios deste programa de formação incluem:
  • 1. Especialização em servidores públicos: Você se tornará um especialista em atender às necessidades específicas dos servidores públicos, compreendendo os estatutos funcionais e modelos previdenciários que regem sua previdência e benefícios.
  • 2. Conhecimento abrangente de previdência pública: Você aprenderá os detalhes dos estatutos e regulamentos relacionados à previdência pública, permitindo que você oriente os servidores públicos de maneira eficaz em suas escolhas financeiras e planejamento para a aposentadoria.
  • 3. Capacitação em planejamento financeiro: Os módulos de teoria de CFP fornecerão conhecimentos sólidos em planejamento financeiro, gestão de ativos e investimento, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento sucessório e planejamento fiscal. Isso permitirá que você ofereça orientações personalizadas e estratégias financeiras sólidas aos servidores públicos.
  • 4. Compreensão do processo de vendas de seguros: Você aprenderá técnicas eficazes de comunicação e vendas, especificamente adaptadas ao mercado de seguros individuais para servidores públicos. Isso lhe dará as habilidades necessárias para personalizar soluções de seguro e atender às necessidades de proteção financeira desses profissionais.
  • 5. Identificação de oportunidades de negócios: Você explorará o mercado de corretagem de seguros para servidores públicos, identificando áreas com potencial de crescimento e estratégias para expandir sua carteira de clientes. Isso permitirá que você desenvolva uma base sólida de negócios e capitalize as oportunidades disponíveis nesse segmento específico.
  • 6. Testes de conhecimento e prática: Você terá a oportunidade de testar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades por meio de testes e práticas simuladas em sala de aula. Isso ajudará a consolidar o aprendizado teórico e a aplicá-lo em cenários reais.
  • 7. Orientação de um especialista: Você será guiado por um professor especialista em Direito Previdenciário e também um corretor de seguros experiente, que compartilhará seu conhecimento e experiência ao longo do programa. Você se beneficiará de insights valiosos e orientação especializada durante todo o processo de aprendizado.
  • 8. Oportunidades profissionais: Ao concluir o programa, você estará preparado para entrar no mercado como um corretor especialista em servidores públicos, abrindo caminho para uma carreira promissora nesse campo em expansão.
  • Em resumo, este programa de formação oferece uma combinação única de conhecimentos teóricos e habilidades práticas, permitindo que você se torne um corretor especializado em servidores públicos, capaz de fornecer orientações financeiras e de seguro personalizadas para atender às necessidades específicas desses profissionais.

Conteúdo do curso

Introdução ao Programa
No primeiro módulo de introdução, abordaremos os seguintes tópicos relacionados ao Grupo Finanças do Servidor (GFS), considerando suas áreas de atuação em advocacia, investimentos, corretora de seguros e escola de educação financeira: 1. Apresentação do GFS: Será feita uma apresentação geral do GFS, destacando sua atuação abrangente e especializada nas áreas financeiras e previdenciárias relacionadas aos servidores públicos. 2. Estrutura organizacional: Será explicada a estrutura organizacional do GFS, delineando os diferentes departamentos e suas respectivas funções, para fornecer uma visão clara da organização interna. 3. Quem somos: Serão apresentados os profissionais do GFS, incluindo advogados, consultores financeiros, corretores de seguros e instrutores especializados, destacando sua expertise e experiência no setor. 4. Missão e valores: Será ressaltada a missão do GFS, que visa oferecer suporte e soluções financeiras completas aos servidores públicos, e serão mencionados os valores fundamentais da organização, como ética, transparência e excelência. 5. Áreas de atuação do GFS: Serão detalhadas as quatro principais áreas de atuação do GFS: advocacia, investimentos, corretora de seguros e escola de educação financeira. Cada área desempenha um papel específico na prestação de serviços financeiros aos servidores públicos. 6. O funcionamento do programa: Será explicado como o programa de formação de corretores especialistas se enquadra na escola de educação financeira do GFS, destacando seu objetivo de capacitar profissionais para atender às necessidades específicas dos servidores públicos. 7. Sistemas: Serão apresentados os sistemas e ferramentas utilizados pelo GFS para facilitar o funcionamento do programa de formação, como plataformas de aprendizado online, sistemas de gestão entre outros. 8. Apresentação e integração com as demais áreas do GFS: Será enfatizada a importância da integração entre as áreas do GFS, ressaltando como a escola de educação financeira se relaciona com as demais áreas, como a corretora de seguros, para fornecer suporte completo aos servidores públicos. Ao abordar esses tópicos, os alunos compreenderão as características individuais de cada área de atuação do GFS, bem como sua interconexão e importância para o programa de formação de corretores especialistas em servidores públicos.

  • Apresentação do Grupo Finanças do Servidor
  • Estrutura organizacional
  • Quem somos
  • Missão e valores
  • Áreas de atuação do GFS
  • O funcionamento do programa
  • Sistemas
  • Apresentação e integração com as demais áreas do GFS

Estatutos funcionais e modelos previdenciários
Descrição do Módulo - Estatutos Funcionais e Modelos Previdenciários Neste módulo, abordaremos tópicos relacionados aos estatutos funcionais e modelos previdenciários no contexto dos servidores públicos. O objetivo é fornecer uma compreensão aprofundada sobre os diferentes regimes de previdência pública, as reformas realizadas desde 1994 e as opções de migração de regime previdenciário para servidores da União. A seguir, estão os tópicos que serão apresentados: 1. Introdução: - Visão geral do módulo e importância do conhecimento sobre estatutos funcionais e modelos previdenciários para corretores especialistas. 2. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): - Conceito e características do RPPS. - Benefícios oferecidos pelo RPPS. - Contribuições e regras de aposentadoria no RPPS. 3. Diferentes Regimes de Previdência Pública: - Exploração dos principais regimes previdenciários existentes no âmbito público. - Comparação entre os regimes e suas peculiaridades. 4. Reformas da Previdência Pública desde 1994: - Análise das principais reformas da previdência pública ocorridas no Brasil. - Mudanças nas regras de aposentadoria e pensão ao longo do tempo. 5. Migração de Regime Previdenciário (2017, 2018, 2019 e 2022) para Servidores da União: - Apresentação das opções de migração de regime previdenciário para servidores públicos federais. - Implicações, vantagens e desvantagens da migração. 6. Benefício Especial da Lei 12.618: - Explanação sobre o benefício especial previsto na Lei 12.618. - Critérios, requisitos e cálculo do benefício. 7. Cálculo de Aposentadorias e Pensões: - Detalhamento dos métodos de cálculo utilizados para determinar os valores de aposentadorias e pensões. - Considerações sobre fatores como tempo de contribuição, idade, média salarial, entre outros. 8. Regime de Previdência Complementar da União: - Apresentação do regime de previdência complementar destinado aos servidores públicos federais. - Funcionamento, características e benefícios oferecidos pelo regime. 9. Seguros Parcela Adicional de Risco (PAR/CAR) contidos nas Funpresp: - Explicação dos seguros Parcela Adicional de Risco (PAR) e Cobertura por Morte e Invalidez (CAR) oferecidos pelas Fundações de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). - Importância e formas de contratação desses seguros. Ao explorar esses tópicos, os participantes do programa de formação desenvolverão um entendimento abrangente sobre os estatutos funcionais e modelos previdenciários relevantes para os servidores públicos, permitindo que ofereçam um suporte mais completo e especializado aos seus clientes.

A Teoria CFP
Descrição do Módulo - Teoria de CFP (Certified Financial Planner) Neste módulo, mergulharemos na teoria do Certified Financial Planner (CFP), fornecendo aos participantes as bases essenciais do planejamento financeiro abrangente e habilidades práticas para auxiliar os clientes em suas necessidades financeiras e objetivos de vida. Vamos explorar os seguintes tópicos: 1. Planejamento Financeiro: - Compreender a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas. - Identificar as etapas do processo de planejamento financeiro. - Aplicar ferramentas e técnicas para analisar a situação financeira atual dos clientes. 2. Gestão de Ativos e Investimentos: - Explorar diferentes classes de ativos e suas características. - Analisar estratégias de investimento, diversificação e alocação de ativos. - Compreender os princípios do risco e retorno na seleção de investimentos. 3. Planejamento de Aposentadoria: - Avaliar opções de previdência e estratégias para a aposentadoria. - Calcular necessidades de renda na aposentadoria e criar planos de acumulação de recursos. - Analisar benefícios previdenciários e formas de maximizar o valor recebido. 4. Gestão de Riscos e Seguros: - Identificar os principais riscos financeiros enfrentados pelos indivíduos. - Recomendar soluções de seguros adequadas para proteção contra riscos pessoais, patrimoniais e de vida. - Avaliar a cobertura de seguros existente e fazer ajustes conforme necessário. 5. Planejamento Sucessório: - Discutir estratégias para transferência de patrimônio de forma eficiente e alinhada aos desejos do cliente. - Explorar opções de testamentos, doações, fundações e outras ferramentas de planejamento sucessório. - Considerar questões de tributação, proteção de ativos e preservação do legado. 6. Planejamento Fiscal: - Compreender os princípios básicos da legislação tributária aplicada ao planejamento financeiro. - Identificar oportunidades de economia fiscal e minimização de impostos. - Recomendar estratégias fiscais adequadas para otimizar a situação financeira dos clientes. Ao longo deste módulo, os participantes serão expostos a estudos de caso, exercícios práticos e discussões em grupo para aplicar os conceitos aprendidos. Serão incentivados a desenvolver habilidades analíticas e de comunicação para fornecer um aconselhamento financeiro sólido e eficaz aos clientes. Prepararemos você para enfrentar os desafios reais do mercado e ajudar seus clientes a alcançar a segurança financeira e o sucesso em longo prazo.

Seguros – O Processo de Vendas

Gestão

Prática

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